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ミッション
私はファイナンシャル・プランナーとして個人（パーソナル・ファイナンシャル・プランニング）、法人（コーポレート・ファイナンシャル・プランニング）問わず、顧客第一の理念でファイナンシャル・プランニングをいたします。
顧客（あなた）がお金のことで悩まないように、人生の目的を達せられるように適切にサポートいたします。
Well-Being：幸福や健康、Well-aging：良い歳の取り方を実現できるようお手伝いいたします。
ビジョン
顧客の現状を正しく把握したファイナンシャル・プランニングをします。
アドバイスしたらそのまま終わりではなく、定期的なサポートをいたします。
当サイト「株ログ」にてユーザー、顧客のためになる情報を発信します。
バリュー
シンプルに分かりやすく説明します。
「株ログ」には自己の体験（1次情報）を載せるよう努めます。
仕事内容
FPSBが掲げている定義に基づき、以下の順でファイナンシャル・プランニングを実施します。
- 顧客との関係確立とその明確化
- 顧客データの収集と目標の明確化
- 顧客のファイナンス状態の分析と評価
- ファイナンシャル・プランの検討・作成と提示
- ファイナンシャル・プランの実行援助
- ファイナンシャル・プランの定期的見直し
主に下記の内容をプランニングいたします。
※現在一部のプランニングについては休止中です。
ライフプランニング
教育資金設計
住宅資金設計
リタイアメントプランニング
リスクマネジメント（保険の見直しなど）
タックスプランニング（基本説明）
金融資産運用（貯蓄、投資、資産運用など）
不動産運用
相続・事業承継
当サイト「株ログ」にてユーザー、顧客のために分かりやすい情報を提供しています。
法およびコンプライアンスの遵守
私はファイナンシャル・プランナーとして以下の法およびコンプライアンスを遵守いたします。
金融サービス提供法（金融サービスの提供に関する法律）
特定商取引法（特定商取引に関する法律）
個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）
マイナンバー法（行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）
倫理、道徳を尊重する行動
法令を遵守した行動
日本FP協会の業務基準規定等を遵守した行動
日本FP協会の会員倫理規定や「CFP®認定者の倫理原則」に即した行動
FPの社会的使命に即した行動
FPとしての能力向上
私はファイナンシャル・プランナーとしての能力を上げる努力を怠りません。
- 上級資格取得のための勉強（FP1級、CFP®）
- 専門知識を身に着けるための勉強（宅地建物取引士資格、行政書士資格、簿記資格など）
- 顧客に分かりやすく説明するために自己で体験（株、債券の購入など資産運用）
初出掲載：2022年11月16日
最終更新：2023年7月31日