FP3級【きんざい:個人資産】2020年9月【問6】

本記事の内容

『2020年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。

【きんざい】

Q.6

先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)

2020年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問6の資料

Mさんは、上場不動産投資信託(J-REIT)についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。

1) 「上場不動産投資信託(J-REIT)は、実物不動産等に投資し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する投資信託です。上場不動産投資信託(J-REIT)の投資対象の不動産は、オフィスビルに限られています」
2) 「上場不動産投資信託(J-REIT)は、一般NISAを利用して、上場株式と同様に証券取引所を通じて購入することができます」
3) 「上場不動産投資信託(J-REIT)は、毎年の分配金の最低額が保証されており、比較的安定した配当が期待できる金融商品です」

2が適切

1の補足

不適切です。

J-REITの対象はオフィスビルだけではなく、商業施設やマンションなども含まれます。

2の補足

適切です。

一般NISAはJ-REITの対象です。

3の補足

不適切です。

J-REITは元本や利回りが保証されておらず変動する可能性があります。

 

一度休憩しましょう。

休憩

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FP3級試験(実技)個人資産相談業務2020年9月 きんざい主催

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