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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.5
成田さんはＧＸ投資信託を１００万口購入し、その後は追加購入や換金をせずに全額を保有している。下記＜資料＞に基づき、成田さんが保有するＧＸ投資信託のトータルリターンの金額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
67,960円が適切
トータルリターンの金額の考え方を分かりやすくまとめると下記です。
値上がり益+分配金
michi
この値上がり益は評価額の増減や累計解約損益が含まれます。
今回の値上がり益は下記です。
1,405,000円－(1,320,000円×(1＋0.022)＝55,960円
michi
後半部分は買付手数料を入れた、じっさいの買い付け額です。
よってこの差し引きが値上がりした分となります。
分配益は1万口で120円のため『100×120円＝12,000円』です。※100万口保有
よって今回のトータルリターンは下記です。
55,960円+12,000円＝67,960円
2021年9月学科試験を解きたい。
2021年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2021年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
