FP2級【日本FP協会実技】2021年9月【問5】

本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.5

成田さんはGX投資信託を100万口購入し、その後は追加購入や換金をせずに全額を保有している。下記<資料>に基づき、成田さんが保有するGX投資信託のトータルリターンの金額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

2021年9月実施FP2級実技試験第5問の資料

67,960円が適切

トータルリターンの金額の考え方を分かりやすくまとめると下記です。

値上がり益+分配金

michi
michi

この値上がり益は評価額の増減や累計解約損益が含まれます。

今回の値上がり益は下記です。

1,405,000円-(1,320,000円×(1+0.022)=55,960円

michi
michi

後半部分は買付手数料を入れた、じっさいの買い付け額です。

よってこの差し引きが値上がりした分となります。

分配益は1万口で120円のため『100×120円=12,000円』です。※100万口保有

よって今回のトータルリターンは下記です。

55,960円+12,000円=67,960円

問6へ

FP2級試験(実技)2021年9月 日本FP協会主催

本記事の問題の権利はすべて日本FP協会に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。

許可番号2101F000072