FP2級【日本FP協会実技】2021年5月【問2】

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本記事の内容

『2021年5月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.2

ファイナンシャル・プランニングのプロセスに従い、次の（ア）～（カ）を６つのステップの順番に並べ替えたものとして、最も適切なものはどれか。

（ア）顧客のキャッシュフロー表などを作成し、将来の財政状況の予測・分析等を行う。
（イ）顧客の家族構成などの環境の変化や制度改正に応じ、定期的にプランの見直しを行う。
（ウ）作成したプランに従い、顧客が行う金融商品購入等の実行を支援する。
（エ）顧客にファイナンシャル・プランニングで提供するサービス内容や報酬体系などを説明し、了解を得る。
（オ）ヒアリング調査等により顧客および家族の情報、財政的な情報等を収集し、顧客の財政的な目標を明確化する。
（カ）顧客の目標を達成するために必要なプランを作成し、顧客に提案書を提示して説明を行う。

１．（エ）→（ア）→（オ）→（カ）→（ウ）→（イ）
２．（エ）→（オ）→（ア）→（カ）→（ウ）→（イ）
３．（オ）→（ア）→（カ）→（エ）→（ウ）→（イ）
４．（オ）→（カ）→（ア）→（エ）→（ウ）→（イ）

答え

2が適切

補足

（エ）→（オ）→（ア）→（カ）→（ウ）→（イ）の順が適切です。

今回のポイントは下記です。